Logiciels sur mesure
Centraliser les dossiers clients et les pièces.
Les pièces arrivent par morceaux, dans plusieurs boîtes mail. Il faut relancer pour savoir ce qui manque.
Ce que nous mettons en place
Dossiers
Pour qui : Cabinets, immobilier, organismes de formation, structures d’accompagnement.
- Un espace client où déposer les pièces, avec la liste de ce qui manque.
- Une demande de complément envoyée automatiquement.
- Un classement propre, des signatures en ligne et un archivage en fin de dossier.
Parcours type
- Pièces déposées
- Contrôle des manques
- Demande de complément
- Dossier archivé
Ce que vous recevez
- Espace client
- Collecte et contrôle des pièces
- Gestion documentaire
- Documentation et accès
Ce que l'offre peut inclure
- Espace client ou portail
- Formulaire vers document
- Document validé vers signature
- Dossier incomplet vers demande de pièces
- Fin de projet vers archivage
À savoir : Les règles de conservation et de suppression des données sont définies avec vous au cadrage.
Questions
Avant de commencer.
Mes clients devront-ils créer un compte ?
Ce n’est pas obligatoire : un lien sécurisé peut suffire selon la sensibilité des pièces.
Combien coûte cette offre ?
le prix dépend du périmètre. Après un premier échange et un cadrage, nous proposons un prix écrit, avec ses hypothèses et ce qui reste en option.
Cette situation vous parle ?
Décrivez-la en quelques lignes. Nous répondons avec des questions utiles, pas avec un devis automatique.
Décrire votre situation