CRM & automatisations IA
Un CRM qui travaille pour vous, une IA qui prépare le travail.
Le CRM garde la mémoire de chaque client et vous dit quoi faire ensuite. Les automatisations IA le remplissent et préparent les relances. Ensemble, ils vous rendent le temps passé à chercher, recopier et relancer.
Le CRM, en clair
Votre fichier clients, enfin utile.
Un CRM (gestion de la relation client) remplace le tableur, les post-it et la mémoire de chacun. Il repose sur trois idées simples.
- Une fiche par client.Coordonnées, échanges, devis, documents : tout au même endroit, consultable par toute l'équipe.
- Des étapes de vente.Premier contact, devis envoyé, négociation, signé : chaque prospect avance dans un parcours qui ressemble au vôtre.
- Une prochaine action.Chaque fiche dit quoi faire et quand. Rien ne reste sans suite.
Ce qu'il vous apporte
Moins de temps perdu, plus de clients suivis.
Plus aucune relance oubliée
Chaque contact a sa prochaine action et sa date. Le CRM vous la rappelle, ou envoie la relance par e-mail à votre place.
Toute l’équipe voit la même chose
Qui a appelé qui, ce qui a été promis, où en est le devis : l’historique est sur la fiche, pas dans la tête d’une seule personne.
Vous savez d’où viennent vos clients
Site, recommandation, salon, réseaux : vous voyez ce qui vous apporte vraiment des clients, et où mettre votre énergie.
Fini la ressaisie
Un formulaire rempli sur votre site ou un rendez-vous réservé crée la fiche tout seul. Personne ne recopie un e-mail dans un tableur.
Des clients mieux suivis après la vente
Rappel d’entretien, renouvellement de contrat, petite attention : vos clients actuels ne sont plus oubliés au profit des nouveaux.
Une activité plus prévisible
Vous voyez les affaires en cours et leur étape. Vous savez ce qui peut se signer ce mois-ci, sans refaire un tableur.
Comment il fonctionne
Du premier contact au client fidèle.
Le parcours type d'un contact dans un CRM bien relié à vos outils (site, agenda, messagerie).
- Un contact arriveFormulaire du site, rendez-vous réservé, e-mail, appel noté en deux clics.
- La fiche se crée seuleNom, coordonnées, demande, origine du contact. Les doublons sont repérés.
- La prochaine action est planifiéeRappeler, envoyer le devis, relancer à J+3 : le CRM vous le rappelle au bon moment.
- Le prospect avance d’étapePremier échange, devis envoyé, négociation, signé : vous voyez d’un coup d’œil où en est chacun.
- Le client est suivi dans la duréeFacture, entretien, renouvellement, avis : la relation continue après la vente.
Où l'IA intervient
Le CRM organise, l'IA prépare.
Un CRM n'est utile que s'il est à jour. C'est là que les automatisations IA font la différence : elles le remplissent et préparent le travail, vous gardez la décision.
Remplir la fiche à partir d’un e-mail
L’assistant lit un e-mail entrant, en extrait le nom, le besoin et l’urgence, et prépare la fiche.
Qualifier les demandes
Il classe chaque demande (devis, question, réclamation) et signale celles à traiter en priorité.
Préparer un brouillon de relance
Une relance personnalisée selon l’historique du client, que vous relisez avant l’envoi.
Résumer un appel ou un rendez-vous
À partir de vos notes, un compte rendu clair est ajouté à la fiche, avec les actions à faire.
Lire les documents
Devis signé, bon de commande, facture scannée : les informations utiles sont reportées dans le CRM.
Repérer les affaires qui dorment
Une alerte quand un prospect important n’a plus de nouvelles depuis trop longtemps.
- Elle propose, une personne valide. Aucun envoi ni aucune action sensible sans relecture.
- Des droits limités. L'assistant n'accède qu'aux données et actions prévues.
- Testée sur vos cas réels avant la mise en service, sur des exemples que vous choisissez.
Exemple
Une demande de devis, du site à la signature.
Scénario illustratif, avec une entreprise fictive.
- Un client remplit le formulaire de devis sur le site d'un artisan.
- La fiche se crée dans le CRM ; l'assistant résume le besoin et le classe « urgent ».
- Le client reçoit une confirmation ; l'artisan, une notification.
- Sans réponse au devis après 3 jours, une relance préparée par l'IA attend sa validation.
- Le devis est signé : la fiche passe à l'étape « gagné » et l'intervention est planifiée.
Notre façon de faire
Un outil simple, à vos mots.
Ce que nous mettons en place
- Le choix de l'outil le plus simple qui convient : existant ou sur mesure
- Vos étapes de vente et vos champs, avec vos mots
- L'import de vos contacts actuels (tableur, téléphone, ancien outil)
- Les connexions : site, prise de rendez-vous, messagerie, facturation
- Les automatisations et l'assistant IA, testés sur vos cas
- La prise en main et une documentation écrite
À savoir : un CRM complet est chiffré sur devis, après un premier échange : le prix dépend du nombre de sources à relier, des automatisations et de l'IA souhaitées. Les abonnements éventuels aux outils restent à votre nom.
Questions
Ce qu'on nous demande.
C’est quoi, concrètement, un CRM ?
Un fichier clients organisé : une fiche par personne ou entreprise, avec l’historique des échanges, l’étape où en est la vente et la prochaine action à faire. « CRM » signifie gestion de la relation client.
Faut-il un logiciel cher ?
Non. Pour la plupart des indépendants et des TPE, un outil existant bien configuré suffit (HubSpot, Pipedrive, Notion, Airtable…), parfois dans sa version gratuite. Nous développons sur mesure seulement si votre façon de vendre l’exige.
L’IA envoie-t-elle des messages à ma place ?
Non, pas sans vous. L’assistant prépare : il résume, classe et rédige des brouillons. Une personne valide avant tout envoi ou toute action sensible.
Peut-on automatiser la prospection sur Instagram ou Messenger ?
Non : Meta interdit l’envoi automatique de messages de prospection, et le compte peut être bloqué. Le CRM vous rappelle quand relancer, avec le message prêt. Les relances par e-mail, elles, peuvent partir automatiquement.
Et le RGPD ?
Un CRM contient des données personnelles. Nous définissons avec vous ce qui est conservé et combien de temps, qui y a accès, et comment vos contacts peuvent exercer leurs droits. Vous restez propriétaire des données ; nous agissons comme sous-traitant.
Combien de temps pour être opérationnel ?
Pour un CRM simple relié à votre site et à vos e-mails, comptez en général quelques semaines après le cadrage. Le délai exact est écrit dans la proposition.
Vos contacts méritent mieux qu'un tableur.
Décrivez comment vous suivez vos clients aujourd'hui. Nous vous disons franchement ce qu'un CRM et l'IA peuvent vous apporter, ou pas.